Risk Management attento e investimenti strategici

Il mio obiettivo è quello di investire il vostro portafoglio in modo che produrrà il ritorno, con il rischio più basso possibile, necessario per raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Utilizzando la diversificazione efficace, il vostro portafoglio sarà allocato tra le diverse classi di attività secondo le tendenze economiche in maniera ampia e diversificata. A seconda della propensione al rischio, obiettivi finanziari e tempi, il vostro denaro sarà investito in un portafoglio di fondi a livello globale diversificato scambiati in borsa (ETF) o fondi comuni di investimento che investono in diverse classi di attività e categorie: le scorte di liquidità saranno gestite con obbligazioni domestiche, titoli esteri e altre tipologie obbligazioni, ed anche con liquidità.

Voglio che i miei clienti possano dormire tranquilli la notte, sapendo che il loro denaro è gestito da un esperto. Collaboro con i più esperti asset manager mondiali, che utilizzano un approccio rigoroso, basata sulla ricerca per costruire portafogli personalizzati. Dopo un’attenta ricerca sulle tendenze del mercato globale a lungo termine e a breve termine, alcuni settori che appaiono sottovalutati o che offrono opportunità interessanti vengono sovraponderati; sottopondero quelle aree del mercato che ci risultano sopravvalutato.

Se aveste investito pesantemente in titoli tecnologici nel 2000 o in titoli finanziari nel corso del 2007, avreste riscontrato, di prima mano, le conseguenze di un portafoglio che non è diversificato. Non siete soli: molte persone tutt’oggi hanno in essere grosse perdite nei loro investimenti tra il 2000 e il 2002 o la fine del 2007 a inizio 2009. Un portafoglio diversificato è in grado di migliorare il rischio di perdita e di aiutare a dormire meglio la notte!

Il processo avrà inizio con la creazione di una dichiarazione politica d’investimento su misura in base alle vostre esigenze. In primo luogo, abbiamo bisogno di avere una chiara comprensione dei vostri obiettivi finanziari e della propensione al rischio. Valuterò le vostre esigenze di reddito, le spese previste e le proiezioni per il successo finanziario nelle varie fasi della vita e le varie tappe. Una volta che abbiamo stabilito questi punti, andrò a definire una strategia di asset allocation appropriata che ci porterà al punto in cui si desidera essere.

Se volete che i vostri investimenti, per sostenere i vostri obiettivi finanziari, ma anche per il bene sociale, è possibile costruire un portafoglio che selezioni le aziende che stanno costruendo una crescita sostenibile attenta alla governance ambientale, sociale o aziendale – conosciuti collettivamente come ESG o SRI. Investimenti socialmente responsabili utilizzano soluzioni per le pratiche che sostengono l’ambiente, lavoro e diritti umani, i rapporti con la comunità, la sicurezza dei prodotti, la governance, etica degli affari, le fonti materiali senza conflitti, e le preoccupazioni delle popolazioni indigene.

Sono pronto ad aiutarvi in ​​questa ricerca di investire il vostro denaro in base ai vostri valori.

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