Ho conosciuto Christine un anno fa a Chicago, durante il Morningstar Investment Conference. Si tratta di un evento che coinvolge un gran numero di Advisor Statunitensi.

Christine ha sottolineato l’importanza della comprensione delle esigenze dei risparmiatori.
Negli States il tema della pensione è molto sentito; per cui è importante trasformare gli investimenti in rendita. Molti metodi di asset allocation non possono tenere conto solo del passato ma guardare di più al futuro ed agli scenari. Non solo obbligazioni, quindi, ma anche azioni con importanti dividendi e flussi costanti. Gli investitori devono star lontani dalle mode, devono proteggersi dall’inflazione, ribilanciare spesso il portafoglio e conoscere le proprie esigenze. Naturalmente il tutto con semplicità, trasparenza e liquidabilità.
In Italia l’investitore guarda troppo al breve termine e si lascia sfuggire molte occasioni ed opportunità.

Al seguente indirizzo potete ascoltare un’intervista di Christine Benz:

http://www.youtube.com/watch?v=AQGQZtGOhY0

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